高管愿景与组织智慧咨询公司 · 客户案例模板

以后复用案例就按这个模板写

这一页不是具体案例,而是一个标准壳子。以后你做完一个客户,只要按这个模板填,就能快速产出对外可讲、对内可复盘、对提案可复用的案例材料。

案例模板

1. 客户背景

客户是什么行业、什么阶段、公司大概多大、组织结构有什么特点。

2. 客户最初找到我们的原因

写清楚对方一开始说的表面问题,比如:高管磨合差、老板总改方向、会议无效、项目推进慢。

3. 我们后来发现的真实问题

把问题从表面翻译成更深层的结构,例如:愿景不稳、关系错位、关键补位劳动无人承认、组织没有说真话空间。

4. 我们怎么介入

写清楚做了哪些动作:访谈了谁、看了哪些会议、观察了哪些项目、做了哪些校准。

5. 交付了什么

写实际交付物,而不是空泛写“提供咨询服务”。例如:关系图谱、问题分层图、90 天试点建议、季度复盘机制。

6. 发生了什么变化

写可观察变化:会议更聚焦、角色更清晰、某个冲突缓解、某个项目重新归位。

7. 这个案例最值得讲的点

一句话提炼亮点。比如:不是修流程,而是先把老板和二号位关系修顺,项目才开始真正动起来。

8. 可匿名对外版本

把敏感信息隐去,只保留行业、阶段、问题类型和变化结果,方便以后放官网或提案。

可直接复制的写法

案例概述:一家处于【阶段】的【行业】公司,原本以为自己遇到的是【表面问题】,但在访谈、会议观察和组织诊断后,我们发现真正卡住它的是【真实问题】。我们通过【介入动作】,帮助客户完成了【关键变化】。这个案例最值得讲的,不是我们做了多少动作,而是我们把【核心卡点】从模糊抱怨变成了可调整的组织问题。